فیلم · 2010
اوایل پاییز، در یکی از مناطق دورافتاده و فراموش‌شده‌ی روسیه. یک شکارچی محلی به نام میخائیل در دل جنگل شاهد درگیری‌ای می‌شود: سه مرد قصد دارند نفر چهارم، آندری، را به قتل برسانند. میخائیل که قلبی مهربان دارد، به آندری کمک می‌کند تا فرار کند و با هم از دست تبهکارانی که در تعقیبشان هستند، می‌گریزند. به این ترتیب، این دو مرد که تفاوت‌های زیادی با هم دارند، سفری طولانی و خطرناک را با هم آغاز می‌کنند و در طول مسیر دائماً بر سر ایدئولوژی، اخلاقیات و دیدگاه‌هایشان درباره زندگی با یکدیگر بحث می‌کنند. اما زندگی همه چیز را سر جای خود قرار می‌دهد و باعث می‌شود این دو مرد بفهمند واقعاً چه کسانی هستند.